Dans l'onglet Banque, vous devez ajouter votre compte bancaire d'entreprise. Pour automatiser la récupération de vos transactions et l'affichage de vos paiements, Billit s'intègre directement avec la solution sécurisée Ponto.
La liaison Ponto (Recommandée) : Elle s'appuie sur la directive et la norme européenne DSP2 (PSD2) pour connecter directement votre banque à Billit. Vos extraits de compte sont ainsi synchronisés automatiquement et quotidiennement de manière totalement sécurisée. (Note : L'utilisation des services de l'agrégateur Ponto est payante et fait l'objet d'une facturation directe par leurs services).
L'import manuel : Si vous ne souhaitez pas connecter votre banque, vous conservez la possibilité d'importer manuellement vos fichiers de relevés bancaires.
⚠️ Important : Vos transactions bancaires ne commenceront à s'importer automatiquement sur Billit qu'après l'activation effective de votre liaison sécurisée Ponto.
Si vous ne souhaitez pas connecter votre compte bancaire via une liaison automatique, presque toutes les banques françaises proposent sur leur espace client en ligne la possibilité d’exporter (ou de télécharger) l’historique de vos transactions sous forme de fichier. Vous pouvez ensuite importer ce fichier directement dans Billit.
Pour garantir la bonne lecture de vos écritures, Billit utilise un format de fichier CSV standardisé.
Téléchargez le modèle : Rendez-vous dans le menu « Banque » et cliquez sur le bouton « Importer ». Commencez par télécharger notre fichier d'exemple (gabarit CSV).
Préparez vos données : Ouvrez ce fichier d'exemple dans un tableur (comme Microsoft Excel ou Google Sheets). Copiez-y les opérations bancaires téléchargées depuis le site de votre banque en veillant à faire correspondre les colonnes (Date, Montant, Libellé/Communication, Contrepartie).
Respectez la structure :
⚠️ Important : Ne modifiez pas la structure, l'ordre ou le nom des colonnes du tableau d'exemple, sinon la plateforme ne pourra pas intégrer vos lignes de transactions.
Chargez le fichier : Enregistrez votre fichier au format CSV, puis déposez-le sur Billit via le bouton « Importer » dans le menu « Banque ».
