Billit vous permet de faire signer vos propositions commerciales électroniquement par vos clients de deux manières différentes. Vous pouvez recueillir la signature en direct depuis votre écran ou envoyer un lien sécurisé (ou un code QR) par e-mail.
Cette méthode est idéale si vous êtes en rendez-vous physique avec votre client ou en partage d'écran.
Rendez-vous dans Ventes > Devis et cliquez sur « Ajouter ».
Remplissez les informations de votre proposition commerciale, puis cliquez sur « Créer un devis ».
Une fois le document généré, trois options s'offrent à vous dans l'interface :
Faire signer immédiatement : Ouvre directement l'encadré de signature sur votre écran pour que le client puisse signer (au doigt sur tablette/smartphone ou à la souris).
Partager un lien : Copie un lien unique à envoyer par le canal de votre choix (WhatsApp, SMS, etc.).
Générer un code QR : Affiche un QR code que votre client peut scanner avec son propre smartphone pour ouvrir l'espace de signature.
Cette option permet à votre client de prendre connaissance du devis à tête reposée et de le signer en ligne depuis chez lui.
Pour cela, vous devez insérer un bouton d'action dans votre modèle d'e-mail d'accompagnement :
Allez dans Paramètres > Identité visuelle et sélectionnez l'onglet « Lettre accompagnant le devis ».
Si vous utilisez un modèle existant : Cliquez sur votre modèle et insérez la clé exacte {32} à l'emplacement où vous souhaitez voir apparaître le bouton « Signer le devis ».
Si vous créez un nouveau modèle : Le bouton d'action s'intègre automatiquement à la mise en page.
Côté client : Lors de la réception de l'e-mail, votre client clique simplement sur le bouton. Il est alors redirigé vers une page web sécurisée affichant le devis et un cadre de saisie pour y apposer sa signature numérique.
Par défaut, Billit appose la signature électronique de votre client en bas à gauche de la dernière page du devis.
Si vous préférez qu'elle apparaisse à un endroit précis (par exemple, dans un encadré « Bon pour accord » dédié) :
Ouvrez votre modèle de document de devis (fichier Word/.docx) dans l'espace de configuration de vos modèles.
Insérez la variable système exacte suivante : $Order.Signature$.
Dès que le client aura validé le document en ligne, sa signature visuelle viendra se positionner automatiquement sur cette balise.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’utilisation des clés et les modèles de mise en page dans l’article d’aide consacrée aux modèles de mise en page.
