Dank dieser Integration können Buchhalter die Kundendossiers ihrer Kunden ganz einfach mit DATEV verbinden. Auf diese Weise werden Verkaufs- und Einkaufsrechnungen, Tickets und Dokumente automatisch mit den entsprechenden Dokumenttypen in DATEV hochgeladen, die in den Integrationseinstellungen konfiguriert werden können.
Gehen Sie zu Ihrem Buchhalterportal, öffnen Sie im Menü Einstellungen den Unterpunkt Integration und klicken Sie in der DATEV-Kachel auf Verfügbar. Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf Verbinden. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich mit Ihren DATEV-Zugangsdaten anzumelden.
Nachdem Sie sich im Buchhalterportal mit Ihren DATEV-Zugangsdaten verbunden haben, können Sie die Integration für bestimmte Akten installieren, die mit Ihrem Buchhalterportal verknüpft sind.
Hinweis: Aufgrund von API-Einschränkungen können neue Akten nur innerhalb von 11 Stunden nach einer erfolgreichen Anmeldung verknüpft werden. Nur die Akten, die zum Zeitpunkt der Herstellung der Verbindung in DATEV vorhanden waren, können mit Billit verknüpft werden. Löschen und installieren Sie die DATEV-Integration im Buchhalterportal erneut, um neue Akten zu verknüpfen. Bereits verknüpfte Akten bleiben verknüpft, auch wenn die DATEV-Integration im Buchhalterportal gelöscht wird.
Nachdem eine oder mehrere Akten hinzugefügt wurden, werden deren Name und das Ablaufdatum der Verbindung mit Billit im Bildschirm Integration – DATEV im Buchhalterportal angezeigt.
