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Wie können wir Ihnen helfen?

Hilfeartikel

In diesem Bereich der Billit-Website finden Sie Anleitungen und Informationen zu allen Funktionen von Billit. Sie können Hilfeartikel über die Suchfunktion oder über die Menüstruktur auf der linken Seite finden.
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Billit mit DATEV verknüpfen

Dank dieser Integration können Buchhalter die Kundendossiers ihrer Kunden ganz einfach mit DATEV verknüpfen. Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen, Ausgabenbelege und Dokumente werden automatisch mit den entsprechenden Dokumenttypen zu DATEV hochgeladen, die du in den Integrationseinstellungen konfigurieren kannst.
  • 3. Akten hinzufügen
    Down

    Im Buchhalterportal kannst du im Menü Akten neue Kundendossiers hinzufügen, indem du auf Hinzufügen klickst.

    • Wenn die Unternehmensnummer bereits in Billit aktiv ist, erhältst du eine Meldung mit der Frage, ob du das bestehende Dossier verknüpfen möchtest. Klicke auf Verknüpfen, um die Verbindung herzustellen. Dein Kunde wird anschließend aufgefordert, diese Verknüpfung zu bestätigen.
    • Wenn für das Unternehmen noch kein Login existiert, wird eines mit der angegebenen E‑Mail‑Adresse hinzugefügt. Klicke im Menü Akten auf Zugangsdaten senden, um das Konto zu aktivieren. Deine Kunden erhalten eine Einladung zu ihrer Unternehmerplattform. Sie können die Unternehmerplattform 30 Tage lang kostenlos testen; nach dieser Testphase müssen sie ein Abonnement auswählen.
    Wie verwalte ich Akten im Buchhalterportal?
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